中國網(wǎng)財經(jīng)10月18日(記者單盛群 葉淺)昨日，安寧股份(002978.SZ)公告披露定增方案收到深交所第二輪審核問(wèn)詢(xún)函。

根據定增方案，安寧股份計劃向不超過(guò)35名特定對象發(fā)行最高12030萬(wàn)股股票，募集資金不超過(guò)49.8億元，用于年產(chǎn)6萬(wàn)噸能源級鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項目。

資料顯示，安寧股份主要業(yè)務(wù)為釩鈦磁鐵礦的開(kāi)采、洗選和銷(xiāo)售，產(chǎn)品為釩鈦鐵精礦、鈦精礦，是國內重要的鈦精礦供應商。

2022年9月，不甘于“坐守”鈦礦山的安寧股份披露一則增發(fā)公告，擬向下游鈦合金領(lǐng)域進(jìn)軍，公司原計劃募資50億元，投建年產(chǎn)6萬(wàn)噸能源級鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項目，項目建設期為2年，項目建設總投資72億元，后將定增募資金額調減為49.8億元，原發(fā)行方案中其他內容保持不變。

值得注意的是，安寧股份2022年4月于深交所主板上市，2019年底公司總資產(chǎn)僅30.46億元，2020年IPO上市時(shí)，募資11.15億元，當年底總資產(chǎn)增至47.66億元。截至2022年年底，安寧股份總資產(chǎn)為65.46億元，此次增發(fā)計劃近乎“再造一個(gè)安寧”，激進(jìn)程度可見(jiàn)一斑，而如此大手筆增發(fā)投資計劃也引發(fā)監管部門(mén)問(wèn)詢(xún)。

首輪問(wèn)詢(xún)中，深交所要求安寧股份就定增能否募足資金、募投項目的環(huán)保合規情況、項目原材料需求自供情況、相關(guān)技術(shù)等方面給出答復。

事實(shí)上，即便定增成功，該投資項目仍有22.2億元的資金缺口。對此，深交所還要求安寧股份說(shuō)明募投項目缺口資金的具體來(lái)源。

此前，互動(dòng)易平臺上有投資者提出質(zhì)疑，認為該增發(fā)投資項目所帶來(lái)的利潤率遠低于安寧股份目前的主業(yè)，公司選擇風(fēng)險更高且利潤率更低的方式縱向擴展產(chǎn)業(yè)鏈令人費解。

據安寧股份披露，年產(chǎn)6萬(wàn)噸能源級鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項目達產(chǎn)后的年均營(yíng)業(yè)收入為56.89億元，凈利潤為17.96億元，凈利率為31.57%，低于公司2023年上半年52.54%的凈利率。

此外，安寧股份所屬行業(yè)為“B采礦業(yè)”門(mén)類(lèi)中的“08黑色金屬礦采選業(yè)”，本次募投項目所處行業(yè)為《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017)中的“C32有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)”大類(lèi)中的“C3219其他常用有色金屬冶煉”，且安寧股份主要通過(guò)對外引進(jìn)方式獲取相關(guān)技術(shù)工藝，本次募投項目所需的建設生產(chǎn)線(xiàn)的初步設計和工程技術(shù)設計，委托中國恩菲工程技術(shù)有限公司實(shí)施。

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